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Synonyme:
Kurzform:
engl.: style box

Definition 1:

Ein Werkzeug, das die Eigenschaften eines Fonds zeigt wie die Investitionsphilosophie, die zugrunde liegenden Investitionen und Risiken. Das hilft Investoren und Investmentgesellschaften können leicht verständlich Informationen über den Fonds übermitteln.

Die obige Investmentfonds Stil-Box illustriert, dass der Investmentfonds ein large cap, wertorientierter Fonds ist. Das übermittelt Investoren, dass der Fonds in gut-etablierte Gesellschaften investiert, die unter- oder angemessen bewertet sind. Die Gesellschaft wird nicht in small cap, mid cap oder Wachstumsaktien investiert.

Die Stil-Box besteht aus schraffierten Kästchen, die bezeichnen, in welche Kategorie der Vermögenswert in Bezug auf die in der Stil-Box enthaltenen Faktoren gehört. Je nach Stil-Box werden die vertikalen und horizontalen Achsen Faktoren illustrieren wie Kapitalisierung, Investitionsstil, Laufzeit, Kreditqualität oder Absichten, dass der Vermögenswert dem Investor helfen kann oder auch nicht.

Übers. von http://www.investopedia.com/terms/s/stylebox.asp